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Industria de Semiconductores: Retos 2024

Perspectivas del Mercado Global

El 2024 se vislumbra como un año crucial para la industria global de semiconductores, con una proyección de ingresos históricos cercanos al billón de dólares. Este crecimiento prometedor está impulsado por múltiples factores como avances tecnológicos y expansiones de capacidad financiadas por el gobierno. Sin embargo, el sector debe enfrentar desafíos constantes que podrían afectar su recuperación. A continuación, exploramos los tres principales desafíos que la industria deberá sortear: incertidumbre geopolítica, cambios tecnológicos y obtención de capacidad.

Impacto de la Incertidumbre Geopolítica

Uno de los principales retos que enfrenta la industria de semiconductores en 2024 es la incertidumbre geopolítica. La decisión de Estados Unidos en 2022 de imponer controles de exportación sobre el acceso a chips avanzados por parte de China ha provocado un cambio significativo en el sector. Terminos como relocalización y reducción de riesgos se han vuelto comunes, impulsando la creación de nuevas fábricas como una cuestión de seguridad económica y nacional, apoyada por generosas subvenciones gubernamentales.

Las empresas han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, enfrentando una mayor supervisión gubernamental sobre la propiedad de las fábricas. Un ejemplo destacado es la venta reciente de la fábrica de Elmos en Dortmund, Alemania, a Littelfuse, y la fábrica de Nexperia en Newport, Reino Unido, a Vishay, ambas produciendo tecnología madura de 200mm. Estos movimientos reflejan el aumento de la vigilancia gubernamental en la propiedad de las fábricas, un tema que se ha vuelto crucial en el panorama geopolítico actual.

Revoluciones Tecnológicas en el Horizonte

La segunda tendencia clave es el cambio tecnológico. Dos revoluciones tecnológicas están destacando en su impacto sobre la industria global de semiconductores: los vehículos eléctricos (VE) y la inteligencia artificial (IA). Un número significativo de chips utilizados en los VE aún son de tecnología madura, y la creciente demanda de estos vehículos está motivando a las empresas a considerar la producción interna y la compra de fábricas de obleas, especialmente de 200mm.

La IA, por otro lado, requiere una fabricación de chips mucho más avanzada, lo que impulsa una inversión significativa en nuevas instalaciones. Desde que Tesla anunció la implementación de carburo de silicio (SiC) en sus vehículos eléctricos en 2017, la industria de semiconductores se ha estado preparando para el papel creciente de los semiconductores compuestos en el mercado de VE. Las empresas también están preparando el terreno para la demanda acelerada de nitruro de galio (GaN), buscando maneras de implementar GaN en las instalaciones existentes. Las fábricas de silicio pueden ser una solución eficiente, ya que se pueden convertir más fácilmente para la producción de GaN con una menor inversión en capital.

Estrategias para la Obtención de Capacidad

El tercer desafío es la obtención de capacidad. La creciente demanda de chips plantea la pregunta: ¿de dónde vendrán y están las empresas pensando a largo plazo para evitar la subutilización a corto plazo de sus fábricas? Las empresas están explorando varias opciones para asegurar su capacidad futura: nuevas instalaciones (greenfield), instalaciones existentes (brownfield) y fundiciones.

Las instalaciones greenfield son una opción, especialmente con las subvenciones gubernamentales actuales, pero tienden a favorecer a las grandes empresas debido a la gran inversión necesaria. Por ejemplo, Wolfspeed inició en 2019 la construcción de su fábrica greenfield en Mohawk Valley para posicionarse ante la creciente demanda de SiC.

Por otro lado, Bosch optó por capitalizar en instalaciones brownfield adquiriendo la fábrica de TSI Semiconductors en Roseville, CA. La empresa aumentará la producción de chips de 200mm SiC en suelo estadounidense para 2026 con una inversión de $1.5 mil millones. Las fábricas brownfield ofrecen infraestructuras existentes, equipos, propiedad intelectual y una fuerza laboral experimentada, lo que permite acuerdos de suministro a largo plazo y un tiempo de comercialización acelerado.

Finalmente, las fundiciones siguen siendo una parte importante del ecosistema global de semiconductores, pero existen preocupaciones sobre la posible sobrecapacidad y exceso de inventario de chips en la cadena de suministro. Según DIGITIMES Research, la demanda de servicios de fundición de obleas en 2024 es inestable y las principales fundiciones han reducido su inversión en capital para regular el ritmo de aumento de capacidad.

Conclusión

La industria global de semiconductores enfrenta desafíos significativos en 2024, pero la demanda de fábricas de obleas seguirá aumentando. La mayoría de las transacciones se centrarán en nodos de 200mm y tecnología madura, críticos para los fabricantes de chips. Las fábricas son activos únicos que los países priorizan por su seguridad nacional y económica. A pesar de las grandes inversiones en instalaciones greenfield y los incentivos disponibles a través de leyes globales de chips, la capacidad brownfield sigue siendo la opción preferida para muchos fabricantes de chips.

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