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Mercado de Semiconductores: Nuevas Tendencias y Desafíos

Industria de semiconductores: Claves para el futuro tecnológico

Evolución y desafíos de la industria de semiconductores

Desde sus inicios en aplicaciones militares, la industria de semiconductores ha sido fundamental para el crecimiento tecnológico y social. Esta industria, sin embargo, no es benigna. Los productos con más de dos años son considerados obsoletos, y la oferta y demanda fluctúan de manera impredecible. La escasez de semiconductores puede llevar a la quiebra a las empresas más rápido que cualquier otro factor, y la compra de componentes a precios incorrectos puede hacer que un producto sea inviable en el mercado.

El análisis de la cadena de suministro de semiconductores es esencial para entender los movimientos del mercado. Un cambio en cualquier punto de la cadena puede generar repercusiones a lo largo de toda la red, permitiendo prever tendencias futuras y tomar decisiones estratégicas informadas.

Herramientas de semiconductores: Jugadores clave y tendencias del mercado

Contrario a lo esperado por las noticias sobre subsidios y nuevas fábricas, los ingresos por herramientas de semiconductores no han crecido significativamente. A pesar de los intentos de Estados Unidos por recuperar la supremacía en la fabricación de chips avanzados, empresas como ASML han visto una disminución en sus ingresos del 30%, mientras que su competidor Tokyo Electron ha crecido un 17%.

Applied Materials (AMAT), líder en deposición, recuperó el primer lugar en el mercado de herramientas en el primer trimestre de 2024, con un 23% de participación. Aunque se espera que los subsidios impacten eventualmente en las ventas de herramientas, aún no se ha visto un aumento significativo. Sorprendentemente, desde la firma del CHIPS Act, las ventas de herramientas en China han aumentado, representando casi el 45% de las ventas de los principales fabricantes occidentales.

El gasto de capital en la construcción de fábricas de semiconductores, del cual las herramientas representan un 75%, ha seguido una tendencia decreciente desde que se firmó el CHIPS Act, con ingresos por herramientas reflejando esta baja. Las empresas han priorizado la construcción de nuevas instalaciones sobre la actualización de las existentes, buscando acceder a subsidios gubernamentales.

Impacto geopolítico y futuro incierto

El CHIPS Act se diseñó para reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a la influencia china en la industria de semiconductores. Sin embargo, las autoridades chinas han cambiado su enfoque hacia la inversión en herramientas de semiconductores, ya que el equipo más avanzado está embargado. Aunque la industria china de herramientas ha crecido a una tasa anual compuesta del 50% hasta superar los $2 mil millones en el último trimestre de 2023, este crecimiento se ha detenido bruscamente en el primer trimestre de 2024.

El exceso de inventario en los fabricantes chinos de herramientas es preocupante, especialmente si la demanda sigue disminuyendo. A pesar de un crecimiento significativo en la fabricación de semiconductores en China, el mercado local ha alcanzado una sobreoferta considerable.

Las tarifas adicionales impuestas por la administración Biden exacerban esta situación, aumentando las tarifas de semiconductores del 25% al 50% y aplicando un arancel del 100% a los automóviles eléctricos. Este entorno desafiante hace difícil predecir qué decisiones estratégicas serán efectivas.

En este contexto de incertidumbre, continuaremos monitoreando la cadena de suministro en busca de tendencias y posibles problemas. Si está interesado en utilizar nuestra investigación para desarrollar su estrategia, no dude en contactarnos.

Esperamos que nuestro análisis del mercado de herramientas de semiconductores haya sido útil para su toma de decisiones. Agradecemos sus comentarios y contribuciones para enriquecer esta discusión.

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