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Nvidia: Auge y Desafíos en IA

Los informes financieros FY3Q24 de Nvidia destacan ingresos récord en su segmento de centros de datos, impulsados por la creciente demanda de servidores de IA de grandes CSPs norteamericanos. Sin embargo, las sanciones del gobierno de EE.UU. a China han afectado las operaciones de Nvidia en esa región.

A pesar del fuerte envío de GPUs de alta gama de Nvidia y la rápida introducción de productos adaptados como H20, L20 y L2, los operadores de la nube en China aún están en fase de pruebas, lo que reduce las probabilidades de contribuciones significativas a los ingresos de Nvidia en el cuarto trimestre. Se espera un incremento gradual en los envíos a partir del primer trimestre de 2024.

Las sanciones estadounidenses siguen afectando el mercado de fundiciones en China, con una posible caída por debajo del 4% en el envío de servidores de IA de alta gama de CSPs chinos el próximo año.

TrendForce informa que CSPs norteamericanos como Microsoft, Google y AWS seguirán siendo impulsores clave de servidores de IA de alta gama (incluyendo aquellos con chips de Nvidia, AMD u otros ASICs de alta gama) de 2023 a 2024. Se espera que sus envíos sean del 24%, 18.6% y 16.3% respectivamente para 2024. Se proyecta que los CSPs chinos como ByteDance, Baidu, Alibaba y Tencent (BBAT) tengan una participación combinada de aproximadamente el 6.3% en 2023, pero esta podría disminuir a menos del 4% en 2024, considerando los impactos actuales y futuros de la prohibición.

Ante el riesgo de restricciones ampliadas debido a la prohibición de EE.UU., se espera que las empresas chinas continúen comprando chips de IA existentes a corto plazo. Los chips aceleradores de IA GPU de Nvidia siguen siendo una prioridad, incluyendo inventarios existentes como A800 o H800 y nuevos modelos como H20, L20 y L2, diseñados específicamente para el mercado chino tras la prohibición. A largo plazo, se espera que los CSPs chinos aceleren, con Alibaba’s T-Head y Baidu siendo particularmente activos en esta área, dependiendo de fundiciones como TSMC y Samsung para la producción.

Empresas chinas importantes de IA como Huawei y Biren seguirán desarrollando chips de IA de propósito general para proporcionar soluciones de IA a negocios locales. Además del desarrollo de chips de IA, estas empresas buscan establecer un ecosistema de servidores de IA domésticos en China. TrendForce reconoce que un factor clave para el éxito provendrá del apoyo del gobierno chino a través de proyectos localizados, como aquellos que involucran a operadores de telecomunicaciones chinos, fomentando la adopción de chips de IA nacionales.

Un desafío notable en el desarrollo de chips de alta gama en China es el acceso limitado a tecnología de fabricación avanzada. Esto es especialmente cierto para Huawei, que permanece en la Lista de Entidades de EE.UU. y depende de fundiciones domésticas como SMIC para la producción. A pesar de los avances de SMIC, enfrenta problemas similares creados por la prohibición de EE.UU., incluyendo dificultades para obtener equipos de fabricación avanzados clave y posibles problemas de rendimiento. TrendForce cree que, al intentar superar estas limitaciones, China podría encontrar oportunidades en el mercado de servidores de IA de borde de gama media a baja. Estos servidores, con demandas computacionales de IA más bajas, se adaptan a aplicaciones como ChatBOTs comerciales, transmisión de video, plataformas de internet y sistemas de asistencia automotriz. Estos podrían no estar completamente cubiertos por las restricciones de EE.UU., presentando una posible dirección de crecimiento para las empresas chinas en el mercado de la IA.

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